Mit Kohle auf einen hellblauen Hintergrund gezeichnet zeigt das Gemälde einen lächelnden Engel der den Kopf schräg hält mit langen schwarzen Locken, mit einer Hand hält er sich ein transparentes Tuch vor die Brust.

Die Brust ist nur leicht gezeichnet hat aber typisch weibliche Linien, unter dem Tuch kann man aber sehr gut ein männliches Geschlechtsteil erkennen. „Wir stehen hier vor einem der beeindruckendesten Gemälde des Künstlers aus der Renaissance” erklärt der Professor Carlo Pedretti der als der größte Experte der Welt für Gemälde von Leonardo da Vinci angesehen wird.

Die Rückkehr nach Italien des "Angelo incarnato", lässt die Diskussionen über die Bisexualität oder Homosexualität des Künstlers, der niemals heiratete, neu aufblühen.

Das Gemälde ist im Besitz eines Sammlers aus Berlin dessen Namen man nicht weiss und der das Gemälde 1991 auf einer Versteigerung kaufte. In diesem Jahr tauchte das Gemälde plötzlich auf einem Antiquitätenmarkt auf.